Integracja z Firmao

Jak połączyć Asystent AI z systemem Firmao CRM, aby chatbot mógł wymieniać dane z Twoją bazą klientów.

Co daje integracja z Firmao

Po połączeniu Asystenta AI z Twoim systemem Firmao CRM dane klientów zebrane podczas rozmowy trafiają automatycznie jako nowe rekordy do Twojego CRM-a. Koniec z ręcznym przepisywaniem leadów.

Integracja zaczyna działać dopiero po pomyślnym przetestowaniu połączenia. Do tego momentu nowe leady nie są wysyłane do Firmao.

Czego potrzebujesz

• Aktywne konto w Firmao CRM z dostępem do sekcji Integracje → API
• Aktywne konto w Asystent AI z uprawnieniami administratora
• Login API i hasło API (token) wygenerowane w Firmao
• ID organizacji (fragment adresu URL po zalogowaniu do Firmao, np. system.firmao.pl/nazwa-firmy/...)

Krok 1 — Otwórz ustawienia integracji w panelu Asystent AI

1. Zaloguj się do panelu

   Wejdź na app.wenetasystent.ai i zaloguj się na konto administratora.

2. Przejdź do Ustawień

   W menu po lewej stronie kliknij ikonę koła zębatego (Ustawienia).

3. Otwórz zakładkę Integracje

   W górnym menu ustawień wybierz zakładkę Integracje. Znajdziesz tam kartę Firmao CRM — pozostaw ją otwartą, w następnym kroku wypełnisz pola Login API, Hasło API i ID organizacji.

Krok 2 — Pobierz dane dostępowe z Firmao

1. Zaloguj się do Firmao CRM

   Otwórz Firmao w nowej karcie przeglądarki i zaloguj się na swoje konto.

2. Przejdź do Integracje → API

   W menu bocznym kliknij Integracje, a następnie z rozwiniętej listy wybierz API.

3. Skopiuj Login API

   W sekcji Klucz API użytkownika znajdziesz pole Login API. To zazwyczaj Twój adres e-mail używany w Firmao. Skopiuj go.

4. Pokaż i skopiuj Hasło API

   Kliknij niebieski przycisk Pokaż hasło API. Skopiuj wyświetlony token — to będzie Twoje hasło API w Asystent AI.

Token API traktuj jak hasło — nie udostępniaj go osobom trzecim i nie wklejaj do publicznych dokumentów ani zgłoszeń. Jeśli token wycieknie, wygeneruj nowy w Firmao.

Krok 3 — Dokończ konfigurację w Asystent AI

1. Wklej Login API

   Wróć do karty z panelem Asystent AI. W polu Login API wklej login skopiowany z Firmao (zazwyczaj w formacie [e-mail]).

2. Wklej Hasło API

   W polu Hasło API wklej skopiowany token.

3. Uzupełnij ID organizacji

   W polu ID organizacji wpisz fragment adresu URL z Firmao — np. dla system.firmao.pl/moja-firma/... ID organizacji to moja-firma. Jeśli login był w formacie [e-mail], pole zostanie wypełnione automatycznie.

4. Zapisz ustawienia

   Kliknij Zapisz, aby zatwierdzić dane dostępowe.

5. Przetestuj połączenie

   Kliknij Testuj połączenie. Jeśli dane są poprawne, zobaczysz potwierdzenie „Połączenie z Firmao działa poprawnie”. Następnie włącz integrację suwakiem w prawym górnym rogu karty.

Po włączeniu suwaka każda rozmowa, w której klient zostawi dane kontaktowe, automatycznie trafia jako nowy rekord do Firmao.

Rozwiązywanie problemów

Test połączenia kończy się błędem

• Upewnij się, że skopiowany Login API i Hasło API nie zawierają dodatkowych spacji na początku ani na końcu.
• Sprawdź, czy konto użytkownika w Firmao ma uprawnienia do API — w razie wątpliwości skontaktuj się z administratorem Firmao.
• Wygeneruj ponownie token w Firmao (przycisk Pokaż hasło API) i wklej świeżą wartość.

Połączenie działa, ale dane z CRM się nie pojawiają

• Po zapisaniu integracji odśwież panel Asystent AI.
• Sprawdź w Firmao, czy konto API ma dostęp do tych obiektów (klientów, zamówień), o które pyta chatbot.
• Jeśli problem się utrzymuje, napisz na [e-mail].

Chcę wyłączyć integrację

Wróć do Ustawienia → Zaawansowane → Integracje CRM i przesuń suwak przy Firmao CRM w pozycję wyłączoną, a następnie zapisz zmiany. Dane dostępowe zostaną usunięte z panelu.